3月24日，廣州市2022年度建設用地供應計劃出爐。根據計劃，2022年廣州市計劃供應建設用地總量約2505公頃，其中涉宅用地約751公頃，包括商品住宅用地437公頃和非商品住宅用地314公頃。從空間分布來看，郊區依舊是供應主力，黃埔、花都、南沙及白云的建設用地供應量占比均在15%以上。

02 土地供應

四城推出2022年首批集中供地 但出讓規模均不及去年首輪

供應方面。本周CRIC重點監測城市供應總建筑面積為1643萬平方米，環比大增，與去年同期也大致持平。具體到城市來看。22城集中供地方面，本周迎來四城推地，分別是杭州、寧波、南京和天津。從供應規模來看，杭州的供應量最高，共推出60幅地合計建面達583萬平方米，其次是天津，總供應建面達336萬平方米，共涉及30宗地；寧波和南京的供地規模則均在300萬平方米以下；不過，和去年首批次相比，四城的供應規模均有所縮減，尤其是南京，此次僅推出20幅地，總建面僅為152萬平方米，約為去年第一批次的20%。22城之外，金華也于本周推出了2022年第一批集中供應地塊，共涉及15宗地，包含14宗住宅用地和1宗商辦用地，將于4月22日進行集中出讓。

03 土地成交

成交方面。本周重點監測城市土地成交建筑面積達554萬平方米，環比上漲11%，和去年同期相比也大致持平；由于成交主力廈門及合肥等成交了多宗價格相對較高的地塊，成交金額因此較上周大幅上漲，高達448億元；價格方面，平均地價環比上漲至8082元/平方米，環同比漲幅均在七成以上。

22城集中供地方面，本周廈門、合肥22年首輪集中土拍收官。從最終成交結果來看，合肥的成交規模最高，考慮于3月23日競品質的15宗地，本周共有21宗地成交，總成交建面達202萬平方米；至此，合肥首輪土拍共成交24宗涉宅用地，共收金189.6億元。廈門計劃出讓10宗地，最終1幅提前撤牌，9幅順利成交，總成交建面達61萬平方米，共收金153.7億元。集中供地之外，主力成交地塊仍多以商辦為主，且大部分城市的成交建面均在50萬平方米以下，市場活躍度不高。

04 市場熱度

市場熱度方面。由于廈門、合肥本次集中出讓優質用地供應比例大增，并且出讓門檻也較此前降低，因此兩城均出現了地價觸頂成交的現象，首輪土拍的平均溢價率分別達6.78%和11.21%，是已完成土拍城市中平均成交溢價最高的兩個城市。在此帶動下，本周重點監測城市的溢價率也突破5%，回漲至7.7%。

需要注意的是，雖然合肥及廈門土拍整體有所回溫，但地塊競拍熱度仍呈顯著的分化趨勢。以合肥為例，32幅地中15幅進入競品質階段，但也有8幅地延期后仍未成功拍出，最終慘遭流拍，成為本周流拍主力。

05 周度TOP5

3月中下旬，重點城市集中土拍迎來一波小高峰，繼福州、青島、合肥后，廈門22年首輪集中土拍也于本周開拍。此次廈門出讓地塊中島內優質住宅多達5幅，占比較此前明顯增加，并且總價也多在40億元以下，起拍門檻也明顯降低。在此影響下，廈門22年首輪集中土拍熱度較去年第三輪明顯回溫，平均成交溢價率達6.78%，較去年第三輪漲幅超過4個百分點。

在廈門成交的9幅地塊中，僅有3幅底價成交，其余6宗地全部溢價成交，如單價榜單中入榜的5幅就全部溢價成交。其中思明區P02號地塊、集美區JP03號地塊均吸引了十家及以上的房企參拍，最終均觸頂搖號，由金地和中海分食，成交樓板價分別為46490元/平方米和24335元/平方米。

06 重點地塊點評

地塊分析：

3月24日，廈門2022年首場集中供地開拍。本次集中出讓，廈門明顯增加優質用地的供應力度，計劃出讓的10幅地塊中，有5幅為島內住宅用地。在此影響下，本輪競拍熱度相比去年第三輪明顯回升，10幅地中僅思明湖濱社區2022P04地塊提前一天撤牌，其余9幅地全部順利成交，其中還有2幅觸頂成交總成交建面59.6萬平方米，總吸金153.7億元，平均溢價率6.8%。

2幅搖號成交地塊中，位于島內的思明嶺兜2022P02地塊競爭更為激烈，共吸引了15家房企競拍，是參拍房企數量最多的地塊。據地理位置來看，地塊緊鄰環島干道，周邊還有環島東路、會展路、呂嶺路等城市主干道，同時地塊還臨近地鐵2號線軟件園二期站，交通出行十分便捷。地塊周邊的生活、教育、醫療等配套同樣十分齊全，附近有軟件園生活廣場、廈門雙十中學思明分校、廈門第二實驗小學分校等豐富配套。目前，地塊周邊在售、待售項目不多，均價約在7.2萬元/平方米，與項目銷售限價接近。除了優越的地理位置外，該地塊之所以受到多家房企的激烈爭奪，主要是在島內出讓地塊中該宗地的起拍總價最低，且配建也相對較少，對房企而言資金壓力較輕，是本輪土拍中外來房企進入島內的最佳選擇。