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那些通過債務(wù)重整重組計(jì)劃的AAA發(fā)行人

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2022-01-07 20:35 3226 0 0
今天,就來梳理一下2021年那些完成了債務(wù)重整重組計(jì)劃的最高主體信用等級(jí)為AAA的債券發(fā)行人情況。

作者:債券民工在路上

來源:債券民工(ID:bondworker)

  波瀾起伏的2021年信用債券市場過去了,留下了一個(gè)個(gè)的驚嘆、無奈、嘆息和感慨。尤其是那些違約的AAA發(fā)行人,債券違約時(shí)都曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)。在信用債券市場上,很多時(shí)候,想象力永遠(yuǎn)沒有現(xiàn)實(shí)那么殘酷,想象力永遠(yuǎn)也無法趕上時(shí)刻變化的現(xiàn)實(shí)。

  今天,就來梳理一下2021年那些完成了債務(wù)重整重組計(jì)劃的最高主體信用等級(jí)為AAA的債券發(fā)行人情況。當(dāng)然也有部分發(fā)行人的債務(wù)重整重組計(jì)劃尚無重大進(jìn)展,比如四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司和泰禾集團(tuán)股份有限公司。

 1、2021年10月25日,海南航空控股股份有限公司公告,2021年10月23日,聯(lián)合工作組、管理人、債權(quán)人代表、出資人代表、債務(wù)人代表以及職工代表各方表決通過《重整計(jì)劃草案》。海南航空控股股份有限公司歷史最高主體信用等級(jí)為AAA,目前最新主體信用等級(jí)為C,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數(shù)為10只,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為131.90億元。

   2、2021年12月28日,華夏幸福基業(yè)股份有限公司(歷史最高主體信用評(píng)級(jí)為AAA)公告,公司的債務(wù)重組計(jì)劃已于2021年12月10日獲得金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)表決通過,并于12月27日經(jīng)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于實(shí)施債務(wù)重組的議案》。華夏幸福基業(yè)股份有限公司歷史最高主體信用等級(jí)為AAA,目前最新主體信用等級(jí)為C,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數(shù)為3只,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為33億元。截至2021年12月22日,華夏幸福基業(yè)股份有限公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1,078.05億元。


   3、2021年12月29日,紫光集團(tuán)有限公司(公告,有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、普通債權(quán)組和出資人組分別表決,均已經(jīng)通過了《重整計(jì)劃(草案)》。目前,該重整計(jì)劃尚需經(jīng)北京一中院批準(zhǔn)。紫光集團(tuán)有限公司歷史最高主體信用等級(jí)為AAA,目前最新主體信用等級(jí)為C,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數(shù)為9只,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為140.46億元。

   2021年還有個(gè)一非AAA的國有企業(yè)完成了債務(wù)重整計(jì)劃。雖然歷史最高主體信用等級(jí)只有AA,但是屬于省級(jí)國有企業(yè),對(duì)于信用市場的影響并不小,這個(gè)發(fā)行人就是青海省投資集團(tuán)有限公司。2021年12月27日,青海省投資集團(tuán)有限公司公告,2021年12月23日財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)組、稅款債權(quán)組和普通債權(quán)組均表決通過了《重整計(jì)劃(草案)》;2021年12月24日,西寧中院批準(zhǔn)了重整計(jì)劃。青海省投資集團(tuán)有限公司目前最新主體信用等級(jí)為C,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數(shù)為2只,已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為10.08億元。

注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

本文由“債券民工”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

原標(biāo)題: 那些通過債務(wù)重整重組計(jì)劃的AAA發(fā)行人

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