作者：小慧吖

來源：新流財(cái)經(jīng)（ID：xinliucaijing）

“和他們合作還要看臉色，還要排隊(duì)。”一位民營銀行從業(yè)者近期和某巨頭系現(xiàn)金貸走合作流程時(shí)發(fā)出感慨，雖然身份是資金方，是出錢的角色，但在合作中竟然是“弱勢”一方。

“稍不注意，就怕對(duì)方拖延，或者不合作了，畢竟一堆銀行排著隊(duì)給他們資金。”

這是多數(shù)中小民營銀行的共同弱點(diǎn)，一沒有核心自營個(gè)人信貸產(chǎn)品；二又要滿足股東盈利要求，如此一來，只能將希望寄托在助貸、聯(lián)合貸產(chǎn)品上。

出于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考量，多數(shù)中小民營銀行青睞與巨頭系現(xiàn)金貸產(chǎn)品或者頭部民營銀行合作。

他的遭遇并不是個(gè)例。

很多民營銀行成立后的很長一段時(shí)間里，都處在同樣的困境。因?yàn)槲鼉?chǔ)能力遠(yuǎn)不及一般傳統(tǒng)銀行，在尋求業(yè)務(wù)合作時(shí)，民營銀行時(shí)常在頭部互金機(jī)構(gòu)面前“卑微”得像個(gè)乙方，行長親自跑業(yè)務(wù)談合作的都不在少數(shù)。

直到他們資金實(shí)力充沛，能撬動(dòng)更大的杠桿時(shí)，局面才會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

盡管如微眾、新網(wǎng)這樣民營銀行當(dāng)中的頭部玩家，一開始也曾被放在銀行業(yè)固有的“鄙視鏈”末端，被稱為“連網(wǎng)點(diǎn)都沒有的銀行”，并不被頭部資產(chǎn)端機(jī)構(gòu)以及銀行同業(yè)看好。

15家民營銀行已經(jīng)布局助貸/聯(lián)合貸業(yè)務(wù)

自2014年3月啟動(dòng)民營銀行試點(diǎn)以來，全國已經(jīng)有18家民營銀行開業(yè)。

這類誕生在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，沒有物理網(wǎng)點(diǎn)的銀行，被賦予了特殊使命。按照《關(guān)于促進(jìn)民營銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見》的意思，民營銀行要為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)，以及大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新提供更有針對(duì)性、更加便利的金融服務(wù)。

經(jīng)過6年時(shí)間的打磨，民營銀行中，除了騰訊、阿里背后的微眾銀行、網(wǎng)商銀行在市場中頗具存在感，其他銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是貸款業(yè)務(wù)，如今來看，似乎更像一家消費(fèi)金融公司（只是消費(fèi)金融公司沒有吸儲(chǔ)能力）。

盡管民營銀行為了支持小微企業(yè)發(fā)展，多數(shù)都會(huì)上線小微企業(yè)貸款，但更多的卻局限在本地區(qū)業(yè)務(wù)上，如此來看，這樣的民營銀行似乎又發(fā)展成了一家區(qū)域性銀行。

新流財(cái)經(jīng)盤點(diǎn)了18家已經(jīng)開業(yè)的民營銀行當(dāng)前貸款業(yè)務(wù)（信息來自各銀行官網(wǎng)、APP）—— 

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很明顯的特征是，除了民商銀行、新安銀行、客商銀行，其他15家民營銀行，均有與其他金融機(jī)構(gòu)或者助貸平臺(tái)開展聯(lián)合貸或者助貸業(yè)務(wù)。

多家民營銀行會(huì)與微眾銀行、網(wǎng)商銀行開展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，如金城銀行、富民銀行、三湘銀行等，當(dāng)然，占主導(dǎo)地位的是微眾和網(wǎng)商銀行。

這一業(yè)務(wù)拓展趨勢在持牌消費(fèi)金融圈中同樣常見。

一些中小持牌消費(fèi)金融公司，成立兩年還未上線自營信貸業(yè)務(wù)，依然依靠助貸、聯(lián)合貸來放貸。

穿透來看，這類民營銀行或者持牌消費(fèi)金融公司，缺乏自主獲客以及風(fēng)控能力。

監(jiān)管早已關(guān)注到這一現(xiàn)象，因此在此前流傳的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法(征求意見稿)》中，特別強(qiáng)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)模式涉及與外部機(jī)構(gòu)合作的，核心風(fēng)控環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)由商業(yè)銀行獨(dú)立開展且有效，不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制、貸款發(fā)放、支付管理、貸后管理等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)委托給第三方合作機(jī)構(gòu)。”

在日趨嚴(yán)厲的監(jiān)管環(huán)境下，民營銀行擁有自主風(fēng)控體系應(yīng)該是第一要?jiǎng)?wù)。

消費(fèi)金融崛起的這幾年，無抵押無擔(dān)保的個(gè)人現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)爆發(fā)，在一定程度上是因?yàn)榇髷?shù)據(jù)風(fēng)控的成熟。

當(dāng)然，對(duì)于一向?qū)?shù)據(jù)敏感，走穩(wěn)健風(fēng)格的銀行而言，沒有更多的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，卻可以借助擔(dān)保物、抵押物來做增信，又或者直接在進(jìn)件門檻上劃一條線。

因此，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，多數(shù)民營銀行在個(gè)人貸款中設(shè)置了層層門檻，如裕民銀行的信用貸“金裕貸”，目前只向特定受邀用戶開放；藍(lán)海銀行的多種貸款都有一定門檻，要么需要有房產(chǎn)，要么需要在藍(lán)海銀行有定期電子存單做抵押；新安銀行的個(gè)人消費(fèi)貸，也需要在該行展業(yè)地有固定居所和合法穩(wěn)定收入來源。

小微貸款業(yè)務(wù)多局限在本地

前文已經(jīng)提到，民營銀行成立的初衷是監(jiān)管希望他們能服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為小微企業(yè)、“三農(nóng)”帶來便利的金融服務(wù)。

從上表能看出，幾乎每家都推出了面向小微企業(yè)，或者個(gè)人經(jīng)營者的貸款產(chǎn)品，但仔細(xì)研究會(huì)發(fā)現(xiàn)，多數(shù)銀行的個(gè)人經(jīng)營性貸款、小微貸款業(yè)務(wù)，僅局限于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)申請(qǐng)，雖然，民營銀行本身沒有屬地展業(yè)限制。

如藍(lán)海銀行的惠農(nóng)貸，目前面向威海地區(qū)農(nóng)民、漁民、涉農(nóng)個(gè)體工商戶及小微企業(yè)主；民商銀行的商人貸需要有溫州地區(qū)常住戶口或擁有當(dāng)?shù)禺a(chǎn)權(quán)房……

誠然，連作為頭部的微眾銀行的微業(yè)貸也并沒有覆蓋全國的中小企業(yè)。畢竟，小微企業(yè)融資難本來就是世界性難題。小微企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不健全，沒有抵質(zhì)押擔(dān)保條件，金融機(jī)構(gòu)極難對(duì)其做好風(fēng)控。

在當(dāng)前，一家民營銀行若能服務(wù)好一方的小微企業(yè)，亦是值得肯定的事。

截至目前已經(jīng)有5家民營銀行（新網(wǎng)、三湘、億聯(lián)、金城、振興）披露2019年業(yè)績，新網(wǎng)銀行業(yè)績最好，2019年全年?duì)I收26.67億元、凈利潤11.24億元，分別增長100%、205%。

億聯(lián)銀行實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，2019年?duì)I收9.56億元，凈利潤1.53億元，去年?duì)I收和凈利潤則分別為1.63億元、-1.5億元。

新網(wǎng)銀行和億聯(lián)銀行，都是助貸／聯(lián)合貸市場中的頭部玩家，分別合作趣店、美團(tuán)金融等頭部互金平臺(tái)。

微眾、網(wǎng)商業(yè)績還未披露，相信會(huì)更驚人。

有分析認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看，民營銀行的發(fā)展仍將呈兩極化趨勢，微眾、網(wǎng)商依靠巨頭系股東，客戶數(shù)量甚至超過傳統(tǒng)大行，卻又覆蓋了傳統(tǒng)大行難以覆蓋的長尾客群，這恰是監(jiān)管鼓勵(lì)發(fā)展的方向。

目前這兩家銀行總資產(chǎn)已破千億（2018年，微眾、網(wǎng)商總資產(chǎn)分別為2200億元、959億元），但其他民營銀行，多數(shù)股東為傳統(tǒng)企業(yè)，業(yè)務(wù)發(fā)展也看股東資源和所在區(qū)域，因此發(fā)展也較為保守傳統(tǒng)。

不過，專注于當(dāng)?shù)兀?wù)好當(dāng)?shù)刂行∥⑵髽I(yè)、農(nóng)戶，做小而美的銀行也未嘗不可。

值得注意的是，民營銀行發(fā)力助貸業(yè)務(wù)儼然已成趨勢，監(jiān)管并未否定民營銀行開展此業(yè)務(wù)，只是作為合規(guī)的象征，民營銀行理應(yīng)更慎重選擇合作對(duì)象。

如《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法(征求意見稿)》強(qiáng)調(diào)的，應(yīng)建立合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入機(jī)制，要從經(jīng)營情況、管理能力、風(fēng)控水平、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量、業(yè)務(wù)合規(guī)和機(jī)構(gòu)聲譽(yù)等方面對(duì)合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)估。對(duì)聯(lián)合貸款合作機(jī)構(gòu)選擇，還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合作方資本充足率水平、杠桿率、不良貸款率、貸款集中度及其變化，審慎確定聯(lián)合貸款合作機(jī)構(gòu)名單。

并不是巨頭系，或者行業(yè)知名的助貸產(chǎn)品，其資本充足率水平、杠桿率、不良貸款率就一定符合要求。

在投訴平臺(tái)可以發(fā)現(xiàn)，知名助貸產(chǎn)品被投訴的現(xiàn)象并不少見，而其背后合作的民營銀行同樣受到牽連。

注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場。

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原標(biāo)題： 民營銀行難難難！合作頭部現(xiàn)金貸要看“臉色”，80%成助貸資金批發(fā)器